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耗资700亿美元收购!沙特突然宣布!或重启1000亿美元的IPO计划?

要闻 · 原油 文/Abel 2019年01月11日 20:17:07

沙特阿美或耗资700亿美元收购石油巨头

早在去年11月,路透社就援引沙特国有石油公司——阿美石油公司的话报道称,公司正在考虑收购沙特石化巨头——沙特阿拉伯基础工业(SABIC)的股份,并将在适当的时候披露相关情况。

上述报道称,沙特阿美计划购买SABIC公司70%的股份,预计价值700亿美元。

对此,据英国《金融时报》援引阿美石油(Aramco)首席执行官——纳赛尔(Amin Nasser)的话报道称,阿美收购Sabic的多数股权,是公司扩大下游业务和控制碳排放战略的关键。

700亿美元的资金如何筹集?

那么既然要耗费700亿美元如此巨资,那么沙特阿美如何筹集这笔钱呢?

实际上,关于上面的这起并购,早在去年10月就开始在市场流传,一些报道称,阿美石油公司可从国际银行借500亿美元为这笔交易融资。

不过,据彭博社(Bloomberg)周四(10日)报道,为了帮助沙特为收购石化巨头——SABIC的多数股权提供资金,在2019年第二季度,沙特阿美或准备发行债券。

彭博援引沙特油长——哈立德·法利赫(Khalidal-Falih)在利雅得介绍该计划时的话说,阿美公司的债券出售很可能是美元债券。

“我们将与我们的顾问咨询机构合作,找出合适的上市时机,其中一部分将是一份有适当财务报表和披露信息的招股说明书,”法利赫在评论此次债券发行计划时表示。

沙特阿美1000亿美元IPO要来了吗?

值得一提的是,此次债务发行将迫使这家沙特国有石油公司几十年来首次披露其金融和石油储备的情况!

而就像此前一牛财经《石油2685亿桶+天然气319.5万亿!沙特正式宣布!阿美IPO又有戏?》文中提及的那样,沙特阿美希望获得2万亿美元的估值,并筹集1000亿美元,以支持沙特王储——萨勒曼(Mohammed bin Salman)的经济改革计划“沙特愿景2030”。

与此同时,就在周三(9日)沙特阿美委托的独立审计机构——总部位于达拉斯的石油咨询公司DeGolyer & MacNaughton重新评估公司的石油和天然气储备情况。

最后这家咨询公司最终审计结果显示,沙特的石油储量总计为2685亿桶,这远远高于此前的估计数——2663亿桶,此外,阿美公司的天然气储量总计319.5万亿立方英尺。

对此,能源分析师表示,此举意义重大,表示沙特阿美公司的石油储备和财务状况正朝着提高透明度迈出大步,更进一步讲,这背后释放的是信号或许是沙特阿美有再次首次公开发行(IPO)的打算。

无独有偶,沙特油长——法利赫周四也还证实了最近沙特王国给出的阿美公司首次公开募股(IPO)的最终日期-2021年。

换句话说,全球最大规模1000亿美元的沙特阿美IPO或将重启,而且时间大概在2021年。

(版权说明:本文为一牛财经原创编撰,转载前请获得授权,转载后请注明出处!)

文章来源 : 一牛财经

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