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发行30亿人民币债券!金砖银行突然宣布!这对中国意味什么?

要闻 · 宏观 文/Abel 2019年03月04日 14:15:57

30亿人民币债券!金砖银行正式宣布!

据《今日俄罗斯》、一财等多家媒体报道称,日前,金砖国家新开发银行(NDB,也称:金砖银行)在中国银行间债券市场成功配售30亿元人民币债券(也称“熊猫债券”)!

那么这笔熊猫债具体发行情况如何?上述报道称,这笔熊猫债主要信息有:

1、包括3年期和5年期两个品种,发行规模分别为20亿元和10亿元;

2、债券以投标区间下限定价,票面利率分别为3%和3.32%;

3、认购结果:获得境内外机构3倍超额认购,订单来自境内和境外投资者;其中,3年期品种认购,中国境内投资者占56%,欧洲占21%,新加坡占8%;而5年期品种,中国境内投资者占57%,欧洲占20%,日本占5%。

值得一提的是,这里所谓的“金砖国家新开发银行(NDB)”是由中国、俄罗斯、巴西、印度、南非5个金砖国家发起成立,宗旨是为金砖国家以及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目提供融资。NDB在四年前,也就是2015年的7月(21日)正式开业,总部位于上海。

另外,一牛财经注意到,这不是NDB第一次发行熊猫债,此前一次还是在3年前!

早在3年前,也就是2016年的7月,NDB就在中国银行间债券市场成功发行第一笔人民币计价绿色金融债券,发行规模为人民币30亿元,期限为5年。当时,NDB以3.07%的低利率发行该笔债券,与国开债的收益率几乎齐平。

发行熊猫债的意义不一样?对中国意味什么?

值得一提的是,这笔熊猫债发行意义非凡,为什么这样说呢?

要知道,去年9月,中国人民银行(央行)和财政部正式发布《全国银行间债券市场境外机构债券发行管理暂行办法》(中国人民银行、财政部公告[2018]第16号)。而在16号文生效同时,《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》被正式废止。

随着《国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法》的废止,国际开发机构在银行间市场发债也不再设门槛约束,相比之下,此前只有满足人民币债券评级在AA以上、已为境内项目或企业提供的贷款和股本资金在10亿美元以上等条件的境外机构,才被允许发熊猫债。

此外,就在上个月,中国银行间交易商协会又对外发布《境外非金融企业债务融资工具业务指引(试行)》。

对此,经济学家和专家表示,这将促进境外非金融企业债务融资工具业务规范发展,提升银行间市场开放水平。此外,银行间市场还积极引入外资评级机构,扩大银行间市场对外开放领域。

而对于这一次发行30亿元的“熊猫债”,NDB南非籍副行长及首席财务官(CFO)马斯多普(LeslieMaasdorp)表示,此次熊猫债的特殊之处在于,央行总计批准了100亿元额度,即:剩余的70亿元额度可由NDB自主选择发行时机,因此灵活度、效率更高。他也表示,之所以选择当前的时点发行首单熊猫债,是因为银行间市场利率下行,且目前是债市相对稳定的时期。

而俄罗斯现代发展研究院专家——尼基塔·马斯列尼科夫周六(2日)在接受俄罗斯卫星通讯社采访时也表示,在中国跨行市场发行熊猫债券,对国家来说是标志性事件。

他说:“新开发银行的此项操作是测试性的。目的是让外国投资者看到中国货币和政治部门在发展金融市场方面是认真的。世界将对此次发行相当关注。发行债券的历史才刚刚开始,但这是重要的。因为这部分证明,中国在开放本国金融系统的方针是稳定的。”

未来或许还有更多?

而对于未来,NDB表示,目前正在等待南非、印度、俄罗斯、巴西监管部门的批准,预计接下来将会在南非发行当地货币债券。

实际上,截至目前,NDB已经推出了32个项目。而NDB的首批项目分别为巴西、中国、印度和南非的四个绿色可再生能源项目。

项目主要包括:

1、在中国新增100MW分布式太阳能,发放8077万美元等值人民币援助贷款;

2、在印度新增500MW可再生能源容量,发放2.5亿美元等值人民币援助贷款;

3、在巴西境内新增600MW可再生能源容量,发放3亿美元等值人民币援助贷款;

4、在南非新增670MW发电传输生产线和500MW可再生能源发电转换,发放1.8亿美元等值人民币援助贷款。

最后,马斯多普表示,考虑到银行的财务可持续性以及公共财政的有限性,下一阶段,NDB还将考虑从私营部门融资。至于目标机构,NDB表示,目前来看,更可能是保险机构、养老基金等一些较长线的私营部门投资机构。

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文章来源 : 一牛财经

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